CRM-система "Верность CRM"
Концепция создания "СRM Верность" была разработана нами после нескольких встреч с зооволонтёрами — кураторами крупных передержек и приютов. О практике создания CRM мы узнали на обучении в экспериментальной школе Фонда президентских грантов «НКО.Трансформация», где директор БФ «Дети-бабочки» рассказала о возможностях используемой ими системы.
Мы создали концепцию объединения организационных процессов сообщества ярославских зоозащитников на основе нашей 6-летней коммуникации, за время которой накопилось много информации и данных.
Главная задача CRM - ускорение совместной работы и повышение её эффективности, объединение разных зоозащитных сообществ на базе «Верности».
Созданный нами программный продукт универсален и подойдет для автоматизации процессов зоосообществ других регионов России.
Список модулей и краткое описание функционала:
Модуль "Стерилизация"
Автоматизирует процесс подачи и обработки заявок на льготную стерилизацию животных.
- SMS-авторизацияВход в систему осуществляется через sms-код, аккаунты пользователей привязаны к их телефонам.
- Подпись документов с помощью ПЭПДокументооборот с заявителем происходит с использованием ПЭП (Простой электронной подписи) без визитов в офис некоммерческой организации, бумажной печати документов, передачи сканированных копий. Копии документов автоматически отсылаются на e-mail заявителя.
- Настраиваемые шаблоны документовФормируемые по заявкам документы можно гибко настраивать (используется шаблон MS Word)/
- Гибкая настройка полей в заявкеПоля формы в заявке настраиваются в панели администратора. Форма заявки разработана на основе многолетного опыта АНО "Верность".
- Модерация заявокМенеджер проекта проверяет и модерирует заявки. Возможны поиск, отбор, массовая выгрузка заявок в MS Excel, массовая выгрузка подписанных документов в файл-архив.
- Система уведомлений о событияхНа каждом этапе прохождения заявки работает система e-mail уведомлений заявителям и менеджеру проекта.
Модуль "Доноры"
Собирает из разных источников информацию о донорах организации
- Загрузка данных из нескольких платежных системВ систему автоматически подгружаются данные неограниченного количества аккаунтов платежных систем (https://cloudpayments.ru/ и https://yookassa.ru/). Агрегированная информация доступна для анализа.
- Учет кампаний по сбору средствВ режиме реального времени можно наблюдать, как продвигаются кампании по сбору средств.
- Загрузка платежей из банковской выпискиПлатежи, поступающие напрямую на расчетный счет, ежедневно считываются из банковской выписки и доступны для систематизации и анализа (реализовано для Сбербанк Бизнес Онлайн (СББОЛ)).
- Автоматическая публичная информация по доходамДанные по поступившим пожертвованиям автоматически в режиме реального времени выгружаются на сайт. Пример: https://spasibozavernost.ru/reports
Модуль "Помощь кормом"
Автоматизирует процесс подачи заявок на помощь кормом и верификацию подопечных, нуждающихся в помощи.
- Учет подопечных и верификацияСистема позволяет вести учет о подопечных и проводить верификацию данных. Зооволонтёры заполняют данные сами в личном кабинете. Учет подопечных ведется в разрезе мест нахождения, категории животного, места жительства (дом/улица), характеристик животного (стерилизовано/чипировано/вакцинировано).
- Агрегация данных о бездомных животныхВсе данные о подопечных доступны для подсчета, анализа и выгрузки. Например, к январю 2024 года мы смогли собрать базу данных о бездомных животных Ярославской области. Теперь эти данные можно использовать в том числе для принятия управленческих решений на уровне региона.
- Подача и модерация заявок на помощь кормомЗооволонтеры могут в автоматическом режиме подавать заявки на помощь кормом, а менеджер - их проверять и администрировать. В системе хранится вся история заявок, в том числе о размере полученной помощи.
- Система уведомлений о событияхНа каждом этапе прохождения заявки работает система e-mail уведомлений заявителям и менеджеру проекта. Шаблон каждого уведомления легко настраивается.
Модуль "Просвещение"
Автоматизирует процесс подачи заявок на проведение просветительских мероприятий
- Учет типовых просветительских мероприятийВ системе можно хранить информацию типах проводимых мероприятий для разной аудитории и условий.
- Подача и модерация заявок на проведение мероприятийЗаявители могут в автоматическом режиме подавать заявки на проведение мероприятий, а менеджер - их проверять и администрировать. В системе хранится вся история заявок, в том числе и о результатах: объеме собранного корма и финансовых средств в помощь животным.
- Отчетность для грантодателейМодуль позволяет передавать и хранить информацию об отзывах заявителей и печатать/хранить письма-подтверждения о проведенных мероприятиях.
- Система уведомлений о событияхНа каждом этапе прохождения заявки работает система e-mail уведомлений заявителям и менеджеру проекта. Шаблон каждого уведомления легко настраивается.
Модуль "Учет животных"
Автоматизирует учет животных в приютах/передержках.
- Детальный учет подопечныхПо животным хранится максимально детальная информация: кличка, пол, рост, вес, порода, характер, номер чипа, окрас и т.п.
- Гибкая настройка справочниковСправочники “Категории животных”, “Породы животных”, “Приюты”, “Типы перемещений животных”, “Типы процедур животных”, “Виды перемещений животных” редактируются пользователем системы.
- Учет перемещений и процедурРазработана система регистрации перемещений животных (поступление в приют, передача в передержку, побег, пристрой и т.п.), а также система регистрации процедур, проводимых с животными (лечение, стерилизация, вакцинация, чипирование и т.п.)
- Печать документовРазработаны и выводятся на печать типовые формы - карточка животного, акт приема-передачи животного, карточка учета процедуры животного. За основу разработки взяты типовые правила содержания и учета животных в приюте (принятые в нескольких регионах России). Шаблоны легко редактируются.